河北新聞網(wǎng)訊（河北日?qǐng)?bào)記者劉立）日前，由財(cái)達(dá)證券擔(dān)任聯(lián)席主承銷商的河鋼股份有限公司2016年面向合格投資者公開(kāi)發(fā)行的公司債券（第一期）簿記圓滿結(jié)束。本次債券發(fā)行總規(guī)模50億元，首期發(fā)行規(guī)模30億元，期限“2+1”年，主體評(píng)級(jí)AAA，債項(xiàng)評(píng)級(jí)AAA。
據(jù)介紹，本期債券于2016年春節(jié)前上報(bào)深圳證券交易所。今年以來(lái)，受國(guó)家宏觀政策的影響，鋼鐵等過(guò)剩產(chǎn)能行業(yè)的融資條件日趨嚴(yán)格，在審理過(guò)程中深交所共進(jìn)行了十三次反饋。財(cái)達(dá)證券項(xiàng)目組在充分調(diào)查研究的基礎(chǔ)上，針對(duì)每一次反饋進(jìn)行了翔實(shí)的回復(fù)，得到了深交所的認(rèn)可。在財(cái)達(dá)證券及各方的不懈努力下，本期債券于6月22日在深交所封卷，并于7月12日取得證監(jiān)會(huì)的批文。
取得批文后，根據(jù)河鋼股份有限公司的融資要求，財(cái)達(dá)證券結(jié)合市場(chǎng)特點(diǎn)，對(duì)本期債券進(jìn)行了有針對(duì)性的條款設(shè)計(jì)和銷售安排，經(jīng)過(guò)兩周的高強(qiáng)度推介，最終獲得了市場(chǎng)的高度認(rèn)可。7月27日，簿記建檔圓滿結(jié)束，本期債券最終票面利率為3.80%，邊際認(rèn)購(gòu)量42.90億元，邊際倍數(shù)1.4倍，認(rèn)購(gòu)總量140.80億元，全場(chǎng)認(rèn)購(gòu)倍數(shù)4.69倍。本期債券的成功發(fā)行創(chuàng)造了財(cái)達(dá)證券債券承銷業(yè)務(wù)的多個(gè)第一：第一單主承銷公募債券、第一單主承銷省內(nèi)債券、第一單主承銷省國(guó)資委系統(tǒng)債券。
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