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　　近日，河鋼集團(tuán)在境外成功發(fā)行5億美元高等級無抵押無評級固息債券，期限為3年，票面利率4.25%。這是河鋼首次依托獨(dú)立企業(yè)信用在境外發(fā)行的首筆美元債券，也是今年以來我國鋼鐵企業(yè)的首筆債券、我國國企首筆無評級債券。

　　這次債券發(fā)行人為河鋼全資子公司河鋼香港有限公司，河鋼為其提供無條件、不可撤銷擔(dān)保，債券的預(yù)期評級為無評級。債券發(fā)行全球協(xié)調(diào)人為渣打銀行、法國巴黎銀行、澳新銀行、中國銀行、國泰君安國際、法國外貿(mào)銀行和中泰國際。

　　通過在香港、新加坡和倫敦舉行債券路演活動，此次債券發(fā)行共吸引全球110多家大型投資機(jī)構(gòu)參與，認(rèn)購倍數(shù)達(dá)3.0倍。投資機(jī)構(gòu)類型較為廣泛，主要包括基金管理公司、保險公司和銀行等。投資機(jī)構(gòu)來自亞洲和歐洲，分別占94%和6%。

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